<뉴욕증시-주간전망> CPI·국채금리·연준 발언에 변동성 지속

 

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 아이언파생 = 이번 주(9일~13일) 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 발표와 국채금리 움직임에 높은 변동성을 지속할 것으로 예상된다.

​

지난주 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언이 줄줄이 나올 예정이라 회의 결과에 대한 각 위원의 발언에 시장이 들썩일 가능성도 있다.

​

제롬 파월 연준 의장은 FOMC 회의 이후 기자회견에서 75bp 금리 인상 가능성을 배제했으나, FOMC 회의 이후 처음 나오는 위원들의 연설에서 연준 내 긴축 속도에 대한 분위기를 가늠할 수 있을 것으로 기대된다.

​

주초부터 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 톰 바킨 리치먼드 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 연설이 예정돼 있다. 주 후반에는 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 연설에 나선다.

​

이번 주 나올 지표 중에 가장 주목되는 것은 11일 나오는 4월 CPI이다. 가파른 물가 상승세가 공격적인 긴축의 빌미가 돼 왔다는 점에서 추세에 변화가 생길 경우 시장에 분위기가 단번에 바뀔 가능성도 배제할 수 없다.

​

월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 4월 CPI가 지난해 같은 기간보다 8.1% 올랐을 것으로 예상했다. 이는 전달 기록한 1981년 12월 이후 최고치인 8.5% 상승에서 낮아진 것이다. 전월 대비 상승률은 0.2%를 기록해 전달의 1.2%보다 크게 낮아질 것으로 예상된다.

​

4월 근원 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 6.0% 올라, 전달 기록한 0.3%, 6.5%와 비교해 전월 대비 상승률만 소폭 올랐을 것으로 예상된다.

​

인플레이션이 고점에 이르러 둔화하고 있다는 신호가 나오면 연준의 공격적 긴축에 대한 우려는 다소 완화될 것으로 보인다.

​

이는 최근 2018년 이후 처음으로 3%를 돌파한 10년물 국채금리의 하락으로 이어질 수 있다. 지난 금요일 10년물 금리는 3.13%까지 올랐다. 연초에 10년물 금리가 1.5% 근방이었던 것을 고려하면 두 배 이상으로 오른 셈이다.

​

금리 상승은 미래 수익을 할인하고, 기업들의 차입 부담을 높인다는 점에서 고밸류에이션 주식인 성장주와 기술주에 부담을 준다.

​

지수 전체 시가총액의 비중이 대형 기술주에 집중돼있다는 점에서 이들의 주가 하락은 지수 전체에도 부담이 된다.

​

T3라이브의 스콧 레들러 파트너는 CNBC에 이번 주 마이크로소프트와 애플의 주가가 각각 270달러, 150달러 아래로 떨어지면 기술적으로 추가 하락 가능성을 열어둬야 한다며 이는 S&P500지수를 4,000 밑으로 떨어지게 할 수 있다고 경고했다.

​

두 종목의 해당 지지선이 무너질 경우 전체 시장이 새로운 저점을 향해 떨어질 수 있다는 것이다. 레들러는 S&P500지수가 지난 2일 저점인 4,062를 지켜내지 못할 경우 다음 목표 지점을 3,850으로 예상했다.

​

이번 주에는 기업들의 1분기 실적도 계속 나올 예정이다. 최근 발표된 기업들의 실적은 공급망 악화와 인플레이션 상승에 따른 비용 부담으로 대체로 부진한 모습을 보였다.

​

팩트셋에 따르면 6일 기준 지금까지 S&P500지수에 87%의 기업이 분기 실적을 발표했으며, 이 중의 79%가 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 발표했다. 이는 5년 평균인 77%를 웃도는 수준이다. 그러나 기업들의 EPS 증가율은 9.1%를 기록해 2020년 4분기(3.8%) 이후 가장 낮은 수준이다.

​

애널리스트들의 2분기 EPS 증가율 전망치는 4.8%로 1분기보다 둔화했을 것으로 예상된다. 다만 3분기와 4분기에는 각각 10.6%, 10.1%를 기록해 연간 EPS 증가율은 10.1%를 기록할 것으로 예상됐다.

​

이번 주에는 타이슨푸드, 바이오앤테크, 펠로톤, 로블록스, 월트디즈니, AMC엔터테인먼트, 비욘드미트, 리비안, 팔란티어 등의 실적이 나올 예정이다. 실적에 따라 개별 종목들의 주가도 방향을 달리할 것으로 보인다.

​

◇ 주요 지표 및 연설 일정

​

▲9일

​

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

​

4월 고용추세지수

​

3월 도매재고

​

팔란티어, 힐튼그랜드, 타이슨, 바이오앤테크, 로즈타운모터스, AMC엔터테인먼트, 노바백스, 듀크 에너지, 선코어 에너지 실적

​

▲10일

​

4월 NFIB 소기업 낙관지수

​

재닛 옐런 미국 재무장관 상원 증언

​

5월 경기낙관지수

​

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

​

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

​

톰 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

​

크리스토퍼 월러 연준 이사·닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

​

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

​

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

​

코인베이스, 펠로톤, 로블록스, 리얼리얼, 레이놀즈 컨슈머, 옥시덴탈 페트롤리엄 실적

​

▲11일

​

모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

​

4월 CPI

​

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

​

월트디즈니, 비욘드미트, 도요타, 웬디스, 리비안 실적

​

▲12일

​

4월 PPI

​

주간 신규실업보험 청구자수

​

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

​

소프트뱅크, 알리안츠, 지멘스, 위워크, 어펌홀딩스, 포시마크 실적

​

▲13일

​

4월 수출입물가지수

​

5월 미시간대 소비자태도지수(예비치)

​

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(뉴욕=해외선물 대여계좌) 아이언파생 = 이번 주(9일~13일) 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 발표와 국채금리 움직임에 높은 변동성을 지속할 것으로 예상된다.

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지난주 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언이 줄줄이 나올 예정이라 회의 결과에 대한 각 위원의 발언에 시장이 들썩일 가능성도 있다.

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제롬 파월 연준 의장은 FOMC 회의 이후 기자회견에서 75bp 금리 인상 가능성을 배제했으나, FOMC 회의 이후 처음 나오는 위원들의 연설에서 연준 내 긴축 속도에 대한 분위기를 가늠할 수 있을 것으로 기대된다.

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주초부터 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 톰 바킨 리치먼드 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 연설이 예정돼 있다. 주 후반에는 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 연설에 나선다.

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이번 주 나올 지표 중에 가장 주목되는 것은 11일 나오는 4월 CPI이다. 가파른 물가 상승세가 공격적인 긴축의 빌미가 돼 왔다는 점에서 추세에 변화가 생길 경우 시장에 분위기가 단번에 바뀔 가능성도 배제할 수 없다.

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월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 4월 CPI가 지난해 같은 기간보다 8.1% 올랐을 것으로 예상했다. 이는 전달 기록한 1981년 12월 이후 최고치인 8.5% 상승에서 낮아진 것이다. 전월 대비 상승률은 0.2%를 기록해 전달의 1.2%보다 크게 낮아질 것으로 예상된다.

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4월 근원 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 6.0% 올라, 전달 기록한 0.3%, 6.5%와 비교해 전월 대비 상승률만 소폭 올랐을 것으로 예상된다.

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인플레이션이 고점에 이르러 둔화하고 있다는 신호가 나오면 연준의 공격적 긴축에 대한 우려는 다소 완화될 것으로 보인다.

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이는 최근 2018년 이후 처음으로 3%를 돌파한 10년물 국채금리의 하락으로 이어질 수 있다. 지난 금요일 10년물 금리는 3.13%까지 올랐다. 연초에 10년물 금리가 1.5% 근방이었던 것을 고려하면 두 배 이상으로 오른 셈이다.

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금리 상승은 미래 수익을 할인하고, 기업들의 차입 부담을 높인다는 점에서 고밸류에이션 주식인 성장주와 기술주에 부담을 준다.

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지수 전체 시가총액의 비중이 대형 기술주에 집중돼있다는 점에서 이들의 주가 하락은 지수 전체에도 부담이 된다.

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T3라이브의 스콧 레들러 파트너는 CNBC에 이번 주 마이크로소프트와 애플의 주가가 각각 270달러, 150달러 아래로 떨어지면 기술적으로 추가 하락 가능성을 열어둬야 한다며 이는 S&P500지수를 4,000 밑으로 떨어지게 할 수 있다고 경고했다.

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두 종목의 해당 지지선이 무너질 경우 전체 시장이 새로운 저점을 향해 떨어질 수 있다는 것이다. 레들러는 S&P500지수가 지난 2일 저점인 4,062를 지켜내지 못할 경우 다음 목표 지점을 3,850으로 예상했다.

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이번 주에는 기업들의 1분기 실적도 계속 나올 예정이다. 최근 발표된 기업들의 실적은 공급망 악화와 인플레이션 상승에 따른 비용 부담으로 대체로 부진한 모습을 보였다.

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팩트셋에 따르면 6일 기준 지금까지 S&P500지수에 87%의 기업이 분기 실적을 발표했으며, 이 중의 79%가 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 발표했다. 이는 5년 평균인 77%를 웃도는 수준이다. 그러나 기업들의 EPS 증가율은 9.1%를 기록해 2020년 4분기(3.8%) 이후 가장 낮은 수준이다.

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애널리스트들의 2분기 EPS 증가율 전망치는 4.8%로 1분기보다 둔화했을 것으로 예상된다. 다만 3분기와 4분기에는 각각 10.6%, 10.1%를 기록해 연간 EPS 증가율은 10.1%를 기록할 것으로 예상됐다.

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이번 주에는 타이슨푸드, 바이오앤테크, 펠로톤, 로블록스, 월트디즈니, AMC엔터테인먼트, 비욘드미트, 리비안, 팔란티어 등의 실적이 나올 예정이다. 실적에 따라 개별 종목들의 주가도 방향을 달리할 것으로 보인다.

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◇ 주요 지표 및 연설 일정

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▲9일

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라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

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4월 고용추세지수

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3월 도매재고

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팔란티어, 힐튼그랜드, 타이슨, 바이오앤테크, 로즈타운모터스, AMC엔터테인먼트, 노바백스, 듀크 에너지, 선코어 에너지 실적

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▲10일

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4월 NFIB 소기업 낙관지수

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재닛 옐런 미국 재무장관 상원 증언

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5월 경기낙관지수

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존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

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라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

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톰 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

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크리스토퍼 월러 연준 이사·닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

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로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

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라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

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코인베이스, 펠로톤, 로블록스, 리얼리얼, 레이놀즈 컨슈머, 옥시덴탈 페트롤리엄 실적

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▲11일

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모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

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4월 CPI

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라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

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월트디즈니, 비욘드미트, 도요타, 웬디스, 리비안 실적

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▲12일

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4월 PPI

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주간 신규실업보험 청구자수

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메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

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소프트뱅크, 알리안츠, 지멘스, 위워크, 어펌홀딩스, 포시마크 실적

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▲13일

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4월 수출입물가지수

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5월 미시간대 소비자태도지수(예비치)

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